物联网相关股票,物联网股票投资,拥有这些行业常识,让你有目的

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2022-06-21 14:44:21

我关注物联网行业有一段时间了,很多朋友都在问我物联网行业的投资是什么?

今天我将分享我的一些经验。

和朋友交流的时候,都说物联网是一个很有前途的行业,5G建设完成后这个行业会井喷;虽然我深刻认识到物联网的巨大前景,但我不认为5G建设完成后,行业会全面爆发。

对于物联网来说,5G只是解决了网络传输的问题,对于需要高频交互的人来说,它会有所增强;对于曾经需要进行本地计算的人来说,可以在5G阶段进行云计算或边缘计算。.

但是,该行业的应用还存在很多技术限制。

物联网分为四个层次:电子硬件、通信、计算和应用。

物联网不是一阵阵风浪,而是一阵春风。革命性的物联网应用默默地影响着社会的方方面面,带来更多的可能性。

因此,物联网不仅仅是给传统设备增加感知和通信,获取数据就完成了。这还停留在互联网时代。实现人与人(H2H)、人与物(H2T)、物与物(T2T)的智能互联,可能是最终的连接形式。

物联网不是一种技术,我不同意。我觉得物联网更像是对现有技术的整合,给了未来更多的可能性。

技术的进步只会为物联网的商业价值提供更多选择。技术本身不能产生商业价值,但是当它赋予不同的商业产品时,它的商业价值就会增加;

反过来,商业价值的提升会带来技术需求的不断提升,从而导致技术要求越来越高;

技术的迭代发展将使业务的价值方向更加可能,从而形成技术和业务驱动的相互促进的过程。

商业化最快的物联网应用是兼具应用价值和成本效益的产品。

显然,目前成功的应用只是共享系列,以及远程抄表等问题。

当5G建设全面覆盖后,可能会因为解决通信和算力问题带来更多新应用,让行业增速更好。

因此,我们认为物联网的发展不可能有整体的线性爆发式增长,而会是一个螺旋向上的加速过程。

一般来说,我们将物联网的每个环节分为四层:感知层获取数据,网络层传输数据,平台层存储标准化数据和计算,应用层利用数据帮助决策,从而提高社会效率。

这四个层次是比较学术的层次,但是在物联网产品上实现的时候会更容易让人理解。

物联网分为硬件、网络、平台和应用四个层次。

应用程序的爆发跟踪将更容易获得超额回报。

未来硬件、网络传输、平台层的领跑者,极有可能在现有的参赛者中,而后面报名的,未必能参与这场盛宴。唯一的例外是替代技术的出现。

一般来说,这样的基础科技企业想要筑起护城河,一般会从技术专利、规模成本等方面入手,从而增加后来者的难度系数。

因此,投资一些基础技术,可能需要对细分行业的规模、商业模式(产业链中的利益分配)、产业结构、技术细分等做一些研究,以保证其可靠性。投资。

物联网硬件主要是芯片和模块

从产业链来看,硬件技术:通用芯片>专用芯片(设计优于生产)>通用模块>专用模块;

然而物联网相关股票,物联网应用是一个面向应用的生态系统。从行业来看,模组更符合下游应用集成商的需求。

物联网芯片:1、安全芯片;2、射频芯片;3、移动支付芯片;4、智能识别芯片。

兆易创新是半导体细分领域的佼佼者。公司立足于存储领域,布局传感与控制产业链。是国内IC设计公司在物联网时代最有利的标的。公司地处国内替代市场空间大。需求旺盛,未来业绩增长有想象空间。

汇顶科技是指纹识别领域的领导者。受益于5G终端,已经布局物联网。

北京君正的CPU已经应用于高端物联网设备。

Weil的电源IC、soc等都有布局。

紫光国微是国内安全芯片和移动支付芯片的领导者。

昊云科技部署了超宽带通信定位芯片。

芯片领域其实存在一个问题,就是物联网芯片本身的制造工艺要求不高,中低端芯片需求量大。高端芯片的需求不足以反映行业需求。

在物联网设备中,最重要的是MCU芯片构成主控板,在主控板中占比最高。目前国内使用最多的中端是RK(瑞芯微)。低端的是全智,高端还是要放眼国外。

不过,如果因为物联网买芯片股,其实MCU芯片结构比较稳定,但汇顶和兆易创新也有这方面的布局。

模组行业:按功能主要分为视觉模组、指纹模组、通讯模组、UWB模组等。

对于模组行业来说,由于其资产投入和渠道规模,一些传统模组会更方便的应用到物联网行业。

OFILM 和 USI 等公司属于这种类型。

不过,对于新格局的通信模块,移远和广合通在各自的领域已经形成了稳定的优势。移远通信凭借渠道优势,已经铸就了中小企业的网络,也布局了车联网;而广合通主要在PC大客户端上。其他厂商也逐渐失去了竞争力。

平台服务商

平台主要是物联网平台和云计算平台。5G全面落地后,可以帮助设备做更多的计算部分。

物联网平台实际上还没有形成那种可以一统江湖的公司或平台,而最强大的云计算平台就是阿里云。

在这方面,我还没有看到A股有合适的机会。

应用

新兴产业的涌现将带动新的增长。比如手机指纹芯片的大火,带来汇顶科技4倍的涨幅;共享单车、共享充电宝、POS机的大火,给移远通信发送了通讯模块。全球领导者的宝座。

对于投资物联网的人来说,对于基础技术,一定要有清晰的行业格局分析图。细分行业大,格局好,越值得关注,如通信模组、UWB模组、云计算平台等;

A股之前也有智能水表的投资机会,但由于更新换代快,行业已经失去了持续投资的吸引力。

说起车联网,目前应该是一个很大的行业,实施的确定性很高,即使是缓慢的更新换代,依然能带来不少的投资机会。比如基于物联网的德赛西威的仪表盘物联网相关股票,启用系统的迅雷软件,其实都带来了非常好的投资机会。

我的物联网投资经验

研究了物联网相关的芯片、模组、技术支持、行业应用相关的标的。

发现芯片其实是由原业务带动的,带动了公司的基本面。唯一有趣的是中端瑞芯微和低端全智科技。

在模组行业,环旭电子凭借其SIP封装技术在行业中独树一帜。目前,只有其他 UWB 模块可以做得很好。如果移到通讯上,是因为其在功能模块上的布局较早,但功能模块组行业壁垒不高。

在通讯模组行业,其实可以说是一战告一段落,格局基本确定,移远通信方方面面都触手可及,广合通在PC端的大客户也让公司颇有看头。

通过对整个物联网的跟踪,我们发现物联网的投资机会应该更多地基于行业应用。当新赋能(物联网概念的传统产业)和新产业(提高社会效率)出现时,对公司基本面的影响是迅速的。

因为物联网应用的出现是全新的,能够解决行业痛点,提升用户体验,一旦推出,那些渠道商和客户都会想快速上手。

总而言之:物联网投资重在应用、布局和概念。物联网的研究和追踪也应该以应用为基础。其他硬件和平台都基于该模式。行业整体增速将呈螺旋式上升。模式好的公司值得长期跟踪。

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